项目背景

销售型公司的客户资产大多活在两个地方——销售个人的 Excel 表格和微信聊天记录里。由此带来一连串看不见的损耗：销售离职客户随之流失，两个销售同时跟进同一家客户互相撞单，商机卡在哪一步没人说得清，合同审批靠纸质单据一压就是好几天，回款到期全凭记忆。管理层能看到的只有结果数字，看不到过程，也就无从管理。振捷科技把这个问题定义为「过程资产流失」，ZENCRM 的目标就是让每一笔生意都有迹可循。

解决方案

全流程闭环：线索到回款一条线

线索多渠道进来统一分配，一键转客户；客户带联系人、跟进记录、关联商机与合同形成完整档案；商机按阶段推进并可挂意向产品与预计成交金额，销售预测有据可依；合同审核流转、续签、终止全生命周期管理；回款做计划、到期自动提醒、支持在线支付；发票申请与登记一键完成。六个环节在同一个系统里天然打通，告别 Excel 与微信来回切换。

智能公海机制：客户资源不再沉淀

客户超过设定天数没有跟进记录，自动掉入公海，其他销售可以领取继续跟进；撞单由系统查重兜底，重复录入直接拦截。客户资源变成公司资产而不是销售的私产——销售离职，客户留在系统里；跟进懈怠，公海规则逼着资源流动起来。

灵活审批流 + 7 维度数据分析

合同、回款、发票均支持自定义审批流，多级审批支持并签或签，手机端即时处理。数据分析覆盖客户分析、员工分析、业绩分析、排行名次、来源业绩、团队业绩与趋势图表七个维度，配合业绩目标与完成率仪表盘，团队战斗力一眼看清。

PC + 移动双端与企业级集成

Web 后台全功能管理，UniApp 移动端 50+ 页面让外勤销售随时随地查客户、写跟进、刷脸 上门打卡；企业微信同步客户与员工组织架构成私域运营入口，云呼叫中心通话自动留痕，邮件短信模板触达客户，系统还支持多租户与部门级数据隔离，满足多分支公司的权限需求。

平台真实界面

项目成果

• 客户信息全部在线归档，公海自动回收让资源利用率显著提升，不再因人员变动流失；
• 商机阶段化管理 + 销售预测，管理层第一次能看清每一单卡在哪一步；
• 合同审批从纸质流转压缩到手机端即时处理，待审批合同在系统里实时可见；
• 回款计划与到期提醒让现金流一目了然，演示环境中合同总额 ¥302,400、已回款 ¥187,120 全程留痕；
• PC + 移动双端与企微、云呼集成，内外勤销售在同一套流程里协作。